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电气设备行业:新电改提速 增量配电改革小步快跑

添加时间:2021-03-12 13:51:20   浏览次数:1741  

市场分析:

       1,在电力行业方面,有1个消息值得我们关注:电改加速,第三批第二批次增量配电改革试点要来了。早在5月初我们的报告里就提到了,今年以来,发改委、能源局公布第三批增量配电业务改革试点名单。结合之前2016年11月第一批106个试点和2017年11月公布第二批89个试点,到2018年4月25日公布第三批97个试点[参看附件:增量配电业务改革试点名单],“增量配电”业务改革试点已达292个。5月16日,发改委新闻发布会表示,近期,发改委还将批复第三批第二批次增量配电业务改革试点。这一系列的动作,无不标志着我国新电改在增量配电方面的提速,随着三批多次的试点落地,增量配电方面的改革在2018年有可能取得更大的进展,以便于向全国推广。

       2,在新能源领域,有一个消息值得我们关注:四家A股光伏公司正式纳入MSCI总市值超2200亿业绩走势分化。MSCI是我国A股发展史上的大事,首批会有234家A股上市公司被纳入MSCI指数体系。而通威股份等4家光伏企业上榜。而这4家总市值也居于同行业前列。后续随着国际因素的介入,以及我国发展光伏产业中提升技术,控制产能过剩,行业未来必然还是面临着优胜劣汰,以及分化的走势。

投资建议:

       1,随着增量配电的政策的密集发布,试点的增加和落地,“新电改”的推进速度明显在进一步加快,更有利于园区电网,配电网等相关产业链平台。

       2,光伏领域,投资者还是要关注那些拥有自有光伏技术的龙头企业,以及政策相对比较支持的分布式光伏产业平台等

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